研如玉:光伏发电平价上网支持政策发布 两股可关注


[财经头条网导读] 5G手机功耗倍增 散热模组行业量价齐升(受益股)

研如玉:光伏发电平价上网支持政策发布 两股可关注

【锦囊一】5G手机功耗倍增 散热模组行业量价齐升(受益股)

事件描述:据报道,小米预计在2月开幕的世界移动通信大会(MWC 2019)上发布5G版MIX 3,三星则预计在3月底发布5G手机S10X,各大手机厂商正加紧抢食5G手机市场“蛋糕”。据台湾媒体报道,由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上,散热模组的需求也迎来爆发式增长,双鸿 (3324.TW)、超众(6230.TW)、健策(3653.TW) 等散热模组大厂股价相继大涨,双鸿自去年11月以来涨幅近110%。

业内认为,2019年是5G手机发展元年,2020年则将迎来爆发。据德勤预计,2020年全球5G手机销量预计达1500万-2000万部,2021年预计突破1亿部。散热模组市场将提前于5G手机爆发,且不仅体现在量上,还由于采用高规格热管或热板等而价格提升。

个股推荐:中石科技、碳元科技(财通证券)

【锦囊二】光伏发电平价上网支持政策发布 两股可关注

事件描述:国家发展改革委、国家能源局近日发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,明确由有关省级能源主管部门组织开展不需要国家补贴的平价上网风电、光伏发电项目建设,并提出了提出了八项支持政策措施。我们认为,在政策的推动下,资源条件优越,消纳能力强的地区将有望率先进入平价时代,并且随着风电和光伏发电技术进步,“十四五”初期风电、光伏发电将逐步全面实现平价。建议持续关注光伏和风电设备龙头。

个股推荐:隆基股份、阳光电源(上海证券)

【锦囊三】安监趋严影响煤炭供给,看好区域性火电龙头

事件描述:国家煤矿安监局发布《关于责令采深超千米冲击地压和煤与瓦斯突出煤矿立即停产进行安全论证的通知》,要求辖区内采深超千米的冲击地压煤矿和煤与瓦斯突出煤矿停产检查。而神木事故后,煤炭局已下发通知要求神木地区煤矿全部停产检查。以上政策或将造成煤炭供给收紧,对煤价形成一定支撑。

业内表示,短期内煤炭供给收缩对煤价形成一定支撑,但中长期的铁路发运量增长与煤炭产能释放,有望带动煤炭供需向宽松格局转变。

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